Guyane patrimoine

Le bilan patrimonial permet au conseiller de Guyane Patrimoine d’appréhender votre situation personnelle et professionnelle afin de pouvoir ensuite vous délivrer un conseil adapté.

Tous nos clients, quelles que soit leurs demandes, bénéficient de la même qualité de service. Nos conseils sont personnalisés et adaptés à vos besoins

Lors du second entretien, le conseiller de Guyane Patrimoine vous remettra un rapport écrit personnalisé contenant : l’analyse de votre situation (l’audit patrimonial), la synthèse de vos besoins et de vos objectifs, les différentes solutions envisageables pour répondre à ces objectifs/ besoins.

Suite à la présentation de nos préconisations, nous pourrons sélectionner ensemble les solutions les mieux adaptées à vos besoins.

Ces solutions s’accompagnent parfois du changement ou de mise en place de produits patrimoniaux (placements financiers, investissements immobiliers…).

Nous délivrons nos conseils dans le cadre d’un contrat de suivi patrimonial plutôt que de manière ponctuelle afin d’assurer une meilleur qualité de services sur le long terme.